Um eine erfolgreiche M&A-Transaktion durchzuführen, ist eine gründliche Due Diligence nicht nur erforderlich, sondern der Schlüssel zum Erfolg. Jeder Makler, egal ob Bank oder Beratungsunternehmen, ist nicht Ihr „Freund“, da er im Namen des Verkäufers handelt. Dies führt wahrscheinlich zu einem Interessenkonflikt, da die Maklergebühr auf dem Verkaufspreis basiert. Und Sie möchten nicht mehr als einen marktgerechten Wert bezahlen. Wir haben nicht nur die Tools für das Benchmarking; Wir haben große Erfahrung, wenn es um die erweiterte Due Diligence geht.
Daher haben wir umfassende Due Diligence, Compliance, internationale Steuerberatung und Rechtsberatung in unseren Workflow von M&A-Transaktionen eingebettet, um sicherzustellen, dass wir für unsere geschätzten Kunden die besten Ergebnisse erzielen. Es besteht kein Zweifel, dass jeder, der Interesse am Kauf einer Firma hat, zuerst mit uns sprechen sollte. Nicht nur für eine sichere Transaktion, sondern auch für einen realistischen Kaufpreis.
Range of Funding for M&A Transactions
We offer dedicated advice for M&A transactions of small and mid-sized SME’s (mainly via Management-buy-in /MBI’s). Furthermore, Rialto Corporate Finance offers tailor-made and cost-efficient funding solutions as well as innovative concepts that are optimized to the needs of your company. Whether Venture Capital, Venture Debt, Private Equity or other funding sources – we are your trusted partner.
Wir sind hier um Ihnen zu helfen, mehr über die Möglichkeit zu erfahren, Gelder für Ihre M&A Transaktionen durch Bankfinanzierung und Risikokapital in einer Gerichtsbarkeit Ihrer Wahl (in Europa) zu beschaffen. Wir prüfen, ob Ihre Idee machbar ist oder nicht und beraten Sie, wie Sie Ihre Pläne anpassen können, um in Bewegung zu kommen.
Kontaktieren Sie uns einfach über unser Kontaktformular und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
Mezzanine-Kapital ist eine Kreditfazilität (Darlehensinstrument), die in der Kapitalstruktur eines Unternehmens zwischen vorrangigen Kreditfazilitäten (in der Regel Bankdarlehen) und Eigenkapital eingeordnet ist und die Merkmale beider aufweist. Es wird häufig in Situationen eingesetzt, in denen Bankfinanzierungen nicht ausreichend verfügbar sind, und ersetzt so einen Teil des Eigenkapitalbedarfs.
Mezzanine-Kapital kann entweder als Schuldtitel (rechtlich oder strukturell nachrangig) oder als Vorzugsaktie strukturiert sein. Es ist in der Regel im Wesentlichen nicht durch Vermögenswerte besichert, erfordert keine persönliche Garantie (Regresskredit) und wird gegen den Cashflow auf der Grundlage der Leistung des Kreditnehmers bereitgestellt.
Aus diesem Grund bergen Mezzanine-Anleihen ein deutlich höheres Risiko als vorrangige Anleihen und sind entsprechend bepreist. In den meisten Fällen besteht die Preisgestaltung aus zwei Komponenten; (i) regelmäßig gezahlte Barzinsen und (ii) PIK-Zinsen (Sachzinsen sind eine kapitalisierte Zinskomponente, die bei Fälligkeit des Darlehens zahlbar ist). In einigen Fällen übernehmen Mezzanine-Anbieter möglicherweise einen kleinen Aktienoptionsschein (Kicker) in das Unternehmen.
Normalerweise sind Mezzanine-Finanzierungen auf EBITDA-Multiple-Basis strukturiert, d. h. mit einem höheren Leverage (Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA) als vorrangige Kredite, und ihre Laufzeit wird in der Regel über die vorrangigen Fazilitäten hinaus mit einem endfälligen Rückzahlungsprofil verlängert.
Mezzanine Debt ist eine flexible, langfristige Finanzierungsquelle, die das Unternehmenswachstum beschleunigen und langfristige Werte schaffen kann.
Kreditnehmer nutzen Mezzanine-Finanzierungen typischerweise, aber nicht ausschließlich, wenn sie:
- Erweitern Sie Ihr Geschäft und/oder investieren Sie in neue Technologien
- Finanzierung einer Akquisition (M&A-Transaktionen)
- Optimieren Sie die Kapitalstruktur und das Risikoprofil des Unternehmens
- Rekapitalisieren
- Ändern Sie die Eigentümerstruktur
- Überbrücken Sie den zwischenzeitlichen Liquiditätsmangel
- Erwerb notleidender Vermögenswerte (für geschäftliche Zwecke)
- inanzieren Sie einen Turnaround-Prozess
Ob im Rahmen einer Akquisitionsfinanzierung, Wachstumskapitalfinanzierung, Bankrefinanzierung oder Eigentümerübernahme; Eine Finanzierung mit Mezzanine-Kapital kann einen hohen Mehrwert bieten.
Unsere Finanzierungslösungen
Maßgeschneiderte Projektfinanzierung
Kein Projekt gleicht dem anderen und erfordert daher eine individuelle Herangehensweise. Wir bieten genau das – eine Bewertung jedes einzelnen Projekts, um eine bedarfsgerechte, skalierbare Förderlösung zu finden.
Start-Up Crowd Funding
Crowdfunding könnte eine interessante Alternative sein, um das dringend benötigte Kapital zu beschaffen. Wir bieten unseren Kunden anspruchsvolle und maßgeschneiderte Lösungen zu angemessenen, flexiblen Konditionen und äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.
ICO & STO Funding for Start-Ups
Diese moderne Art der Finanzierung ist in den letzten Jahren in allen Medien verbreitet worden. Finden Sie heraus, ob Ihr Projekt für eine solche Förderlösung geeignet ist. Bei uns können Sie sich auf kompetente Beratung und langjährige Erfahrung verlassen, um Ihr Projekt erfolgreich umzusetzen.
Start-Up Finance - Asset Based
Einige Start-ups benötigen kleinere Finanzierungsbeträge und verfügen über Vermögenswerte, die als Sicherheit verwendet werden können. Oder sie benötigen lediglich technische Ausrüstung, die wir über einen Leasing- oder Mietkaufvertrag finanzieren können.